Когда дракон — Повелитель Морей и Дождей находит свою жемчужину, то взлетает в небо. Человеку же для того, чтобы взлететь, надо найти любовь, а сделать это сложнее, чем отважной ныряльщице отыскать драконий жемчуг в глубоких и опасных водах морей, омывающих Страну утренней свежести.

Шестнадцатилетняя Агата лишена магических способностей, но почему-то представляет интерес для магов-заговорщиков и спецслужб. Выпутываться из неприятностей девушке помогает её учитель истории. В школе он часто придирается к ней, бывает излишне строг, но, стоит Агате попасть в беду, всегда оказывается рядом.