Куда могут привести биологические эксперименты? В сонном городке Тернер Фоллс, где живет немало богатых семей, в последнее время происходит что-то странное.
Уолт Лонгмайр уже двадцать пять лет служит шерифом в одном из округов штата Вайоминг. Его мечты на мирную жизнь в отставке разбиваются, когда неподалеку от индейской резервации находят труп.